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物联网支出市场,硬件仍占最大份额?

来源:博观科技日期:2023-02-20 16:13:12

近日,IDC发布2022年V2版IDC《全球物联网支出指南》。IDC预测,2026年中国物联网IT支出规模接近2981.2亿美元,占全球物联网总投资的1/4左右,投资规模将领跑全球。


IDC数据显示,2021年全球物联网企业级投资规模约为6812.8亿美元,有望在2026年增至1.1万亿美元,五年复合增长率(CAGR)为10.8%。


物联网支出市场


受疫情影响,在本期预测中,IDC小幅下调了2022年中国物联网市场IT支出规模,但随着疫情防控政策措施的优化调整,未来五年中国物联网发展将保持平稳向好态势。具体而言,IDC预测,2026年中国物联网IT支出规模接近2981.2亿美元,占全球物联网总投资的1/4左右,投资规模将领跑全球。此外,中国物联网IT支出以13.4%的五年CAGR稳定增长,增速超过全球平均水平。


全球经济多重因素影响,不同地域的物联网支出呈现明显差别


首先,经济增长大环境是企业物联网支出的一个关键考虑因素。在GDP增速因素中,IoT Analytics引用国际货币基金组织在2023年1月发布的《世界经济展望》数据,预计2023年GDP增长为2.9%,低于2022年的3.4%。不过,在2022年1月,国际货币基金组织曾预测2022年GDP增速为 4.4%,2023年增速为3.8%,而实际表现低于预期,因此下调了对2023年增长的预期。不过,不同地域的经济增长情况差别很大,其中印度和中国预计2023年以6.1%和5.2%的增速领先全球主要经济体,带动亚太地区高速增长;欧洲预计为负增长;美国预计增速为1.4%。经济增长的分化成为物联网支出分化的一个重要因素。


其次,全球正在经历着持续的通胀。虽然2023年1月通胀有所缓解,但过去的2022年大多数发达经济体的通货膨胀创下过去十年最高水平。国际货币基金组织估算,2022年世界平均消费物价指数增长8.8%。在通胀情况下,许多企业一样,科技公司包括物联网企业一方面面对的是寻求更高工资的员工,以应对不断上涨的生活成本,另一方面面对的是努力控制支出的客户。


再次,为对抗通胀不断提高利率水平。美国和欧洲央行纷纷提高利率水平,高利率带来多重影响,增加了企业的借贷成本,给企业利润率带来压力,同时可能会降低他们投资新项目或技术的意愿。


整体经济状况的不确定性会渗透到企业投资和数字化转型的决策,使各行业企业在物联网方面的投资更加谨慎。另外,近几个月来,大量科技企业进行大规模裁员,不过好的方面是与物联网相关的职位很少裁员,而且不少科技企业更加重视物联网方面的产品和服务能力。例如,高通的首席执行官在近期以此投资者会议上强调了高通对工业物联网的长期重视。


不同区域企业对物联网支出的增速呈现明显差别,预计2022年至2027年间,亚太地区企业物联网支出的年复合增长率将达到22%,超过全球其他地区;北美的年复合增长率为20%,略低于亚太地区,而欧洲则仅为16%。


全球物联网市场追踪报告:2022年规模2010亿美元,2023年将增长19%


市场洞察和战略商业情报提供商IoT Analytics日前更新《物联网企业支出跟踪更新报告》,介绍2022年物联网市场的增长情况,并对2023-2027年的物联网市场发展做了预测。 报告称,2022年全球企业物联网总支出增长21.5%至2010亿美元,预计2023年全球物联网市场规模将增长19%。


在该公司上次的预测中,预计全球经济将更快复苏,供应链将会更强大,对新技术的持续投资将缓解劳动力短缺,最终估计2023年的物联网企业支出增长将24%。然而,在发布更新报告9个月之后,该公司不得不将对2023年增长率的预测下调至19%。


IoT Analytics首席分析师Philipp Wegner表示:“我们下调了对2023年的预测,但企业物联网市场的弹性令人惊讶,而物联网公司的裁员数量也相对较少,健康的订单积压显示出可持续的市场需求。”


报告还预测,从2022年到2027年,全球物联网市场规模将以19.4%的复合年增长率增长,并在2027年达到4830亿美元。其中亚太地区将在2022年至2027年期间以22%的复合年增长率增长,并超过世界其他地区。预计到2027年,北美地区20%的复合年增长率将低于亚太地区,但明显快于欧洲16%的复合年增长率。


对硬件的支出依然占据最高比例,物联网应用还处于初级阶段?


在支出结构上,IoT Analytics将物联网支出分为物联网软件、物联网服务、物联网硬件和物联网安全四个类别。过去的2022年,企业在物联网硬件方面支出最多,占比为44%,其次是物联网软件和物联网服务,分别占比为27%和26%,物联网安全方面支出最低,比例为3%。


支出最多的物联网硬件包含了传感器、物联网芯片、物联网模组、物联网终端等设备,从支出数据来看这一领域的规模已超过880亿美元。这一领域中,国内企业表现突出。笔者曾经跟踪过全球物联网芯片、模组的出货情况,以蜂窝物联网芯片和模组为例,2022年全球前10家蜂窝物联网芯片厂商中,中国企业占了6家,市场份额达到了55%以上;全球蜂窝物联网模组企业前5名均为中国企业,市场份额超过60%。


物联网软件在很大程度上通过物联网平台的形式提供。根据IoT Analytics的跟踪,全球具有一定影响力的物联网平台超过600家,这600多家平台提供商主要聚焦540亿美元的物联网软件支出市场。近年来,物联网平台洗牌加速,尤其是从去年后半年开始,多家具有全球影响力的大型企业退出物联网平台服务,包括谷歌、爱立信、SAP、IBM、博世等厂商,给业界带来巨大影响,物联网平台向着更大的头部聚集,同时一些垂直领域加强自建物联网平台。


物联网服务是基于硬件和平台,向企业客户提供的具体应用服务方案,既有通过SaaS形式交付给用户,也有具体落地的咨询、服务方案,例如预测性维护、资产管理、追踪服务等。提供物联网服务的群体对于具体行业的生产经营流程比较熟悉,能够为客户设计出合适的方案,实现客户降本增效的目标,并实现业务创新。


物联网安全投入过去2年稳定在3%的份额,随着物联网部署规模增长、连接设备数量大范围增加,安全形势也会越来越严峻,预计物联网安全的支出占比会迎来大幅增长。


从企业支出结构来看,2022年对物联网硬件的支出占比为44%,相对于2021年的比例仅下降了1%,依然远高于物联网服务。一直以来,业界对物联网的价值认识中,理想的状态是物联网服务占据最高比例。由于物联网服务涉及到具体行业的各类场景,与企业生产经营的创新密切相关,具有更大的想象力,因此未来将成为物联网支出规模的最大领域。


在笔者看来,目前物联网硬件支出远高于物联网服务支持,可以看出大部分物联网项目只是处于初步部署完成的阶段,在部署完成基础上,对于业务的大规模创新还没有实现,因此还未产生物联网服务的大规模支出。可以说,当前的很多物联网应用主要聚焦于基础软硬件部署,但应用创新还未开启。


目前,大量企业已经摒弃了“为连接而连接”的思路,主要是从应用和解决问题导向出发,启动一些物联网项目。随着物联网深入发展,相信未来企业对物联网支出的结构将发生明显变化,物联网服务的份额会大幅上升,远超物联网硬件支出。


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